В течение последних двух месяцев мы готовили для Вас новую версию SalesMan CRM. И оно того стоило. Благодаря Вам, наши Друзья, мы значительно повысили удобство работы в системе, добавили новые модули, функции и фишки. Далее расскажем о том, какие наиболее значительные и заметные изменения произошли.
Чуть позже будет обновлена облачная версия SalesMan CRM.
Что нового в SalesMan 7.2?
-
Активности: добавлена возможность ставить варианты быстрых результатов при отметке о выполнении напоминания. Готовые результаты можно добавлять/редактировать из Панели Администратора (в редакторе активностей).
-
Напоминания: добавлены быстрые результаты
-
Напоминания: добавлен признак "Важно/Не важно" и "Срочно/Не срочно"
-
Напоминания: добавлен вывод результатов выполнения в модуле Календарь
-
Напоминания: добавлен вывод уведомлений о предстоящих делах
- Напоминания: добавлена возможность делать напоминания по сделкам (доступно из карточки сделки)
-
Напоминания: добавлена фильтрация по типу напоминания и сотруднику в Календаре
-
Клиенты: Добавлен модуль профилирования с редактором, который поможет сопоставлять клиента с продуктовым портфелем компании
- Клиенты: модуль Профилирование добавлен в Поисковые представления (по профилям можно производить поиск) и Экспорт организаций
- Клиенты: добавлена колонка расчета времени, прошедшего с момента закрытия последней сделки
-
Клиенты: добавлена проверка на существование телефонов, моб.номеров и почты при добавлении/изменении Организации/Персоны
- Интерфейс: Модуль "Аналитика" выведен в отдельное меню
- Интерфейс: Улучшено меню, добавлены быстрые ссылки на главный соответствующий подраздел
- Интерфейс: В меню "Вы вошли как..." выводится Роль пользователя в CRM и Список доступных сотрудников, по которым он может видеть информацию
-
Интерфейс: Возможность добавлять примечания к описанию Организации, Сделки. При этом к существующему Описанию добавляется примечание с указанием времени добавления и автора
- Интерфейс: Улучшены формы добавления/изменения Организаций и Персон. Добавлены некоторые подсказки к полям форм добавления Организаций и Персон.
-
Интерфейс: Улучшен Рабочий стол - Для каждого типа сотрудника свой рабочий стол
- Руководители - предоставлены все вкладки, начальная вкладка - Индикаторы
- Менеджеры продаж - предоставлены все вкладки, начальная вкладка - Сделки
- Поддержка продаж - предоставлены вкладки по сделкам, нет вкладок Индикаторы, Последние Организации и Последние Персоны, начальная вкладка - Дела
- Сделки: добавлен признак "Автор сделки", чтобы можно было учитывать для сотрудников на холодных звонках
- Сделки: Признак "Статус" заменен на "Этап"
- Сделки: при отметке о внесении платежа, при отметке о выполнении комплектности сделки автоматически заносится событие в Историю активностей
-
Сделки: переработан процесс изменения текущего этапа - выводится окно диалога, в котором можно указать причину изменения статуса. При внесении изменения в историю Активностей заносится запись
- Импорт в базу: Добавлена возможность назначать импортируемые Организации и Персоны на конкретного пользователя или в Холодные (без ответственного)
-
Аналитика: Добавлен отчет по оценке телефонных продаж (учитываются первичные и вторичные звонки), а также полученные результаты
-
Аналитика: Добавлен отчет по оценке результатов (выполнение планов) и прогноза продаж
-
Аналитика: Добавлены варианты быстрого выбора периодов - прошлый месяц, прошлый квартал, текущий квартал
- Аналитика: Переработаны все текущие отчеты на предмет ошибок и внешнего вида
- Пользователи: "Должность" заменена на "Роль в CRM"
- Пользователи: возможность фильтрации "по Ответственному" и меню "Все организации" не доступны для пользователей с Ролью "Менеджер продаж"
- Пользователи: Добавлена роль "Поддержка продаж" - сотрудник, который осуществляет поддержку менеджеров по продажам. Его возможности:
- Видит Организации, Персоны, Сделки всех сотрудников (в т.ч. Руководителя организации) без возможности редактирования;
- Может строить отчеты по всем сотрудникам (если есть доступ в Аналитику);
- Может добавлять активности в Историю активностей;
- Может ставить себе и всем пользователям напоминания;
- Может формировать спецификацию;
- Не может изменять комплектность сделок;
- Bugfix: устранены проблемы учета копеек в сделках и др., там где происходит учет сумм. Ранее система корректно работала только с целыми числами сумм;
- Bugfix: устранена проблема со сменой привязки Персоны к определенной организации;